El grupo cosmético Revlon ha anunciado la compra de Elizabeth Arden por 870 millones de dólares, o 772 millones de euros, para fortalecer su oferta de cuidado de la piel y fragancias y expandir a mercados de alto crecimiento como Asia Pacífico. 

Las acciones de Elizabeth Arden subieron casi un 50% a 13.96 dólares, alcanzado de cerca la oferta inicial de $14 dólares por acción. Las acciones de Revlon, controladas por el millonario Ron Perelman, subieron ligeramente a 31.30 dólares.

El anuncio sucede menos de seis meses después de que Revlon dijera que comenzaría a buscar opciones estratégicas para seguir expandiendo el negocio. Ambas compañías se verán beneficiadas con este acuerdo, el cual les ayudará a competir contra los gigantes de la belleza, Estée Lauder y L'Oreal.

Elizabeth Arden tiene una fuerte presencia en el segmento de productos de lujo de cuidado de la piel, principalmente en el área de anti arrugas. Sus perfumes incluyen las fragancias de Britney Spears, Justin Bieber y Taylor Swift.

Revlon tiene ventaja en la categoría de cosméticos y tinturas para el cabello, los cuales son distribuidos a través de canales de comercio masivos como farmacias, supermercados y salones de belleza. Sus productos se venden en 130 países.

“La combinación aprovechará la red de proveedores y socios de producción de Revlon, mejorando la distribución y abastecimiento”, dijeron las empresas. El trato generará costos de hasta 140 millones de dólares, agregaron las partes.

En seis de los últimos ocho trimestres, Elizabeth Arden ha reportado resultados por debajo de lo esperado. La empresa ha estado perdiendo consumidores frente a otras marcas que ofrecen productos más exclusivos.

Las firmas BofA Merrill Lynch y Citigroup Global Markets han invertido 2.600 millones de dólares (2.300 millones de euros) para financiar la operación y refinanciar la deuda de las empresas de belleza.

Revlon también dijo que espera que las ventas de 2016 alcancen entre 2.000 y 2.100 millones de dólares a tipo de cambio constante (entre 1.700 y 1.860 millones de euros), si se excluye el impacto de la transacción. Esto implica una tasa de crecimiento de ventas netas de un dígito.

Revlon también anticipó que su EBITDA alcanzará entre $400 y $420 millones de dólares este año (entre 355 y 372 millones de euros).