Fibra Uno concreta una emisión de bonos por 650 millones de dólares

Por:

Alicia Mares

Publicado el
16 jul. 2020

​El primer y mayor fideicomiso de inversión de bienes raíces en México, Fibra Uno (FUNO) ha confirmado este 15 de julio una exitosa la colocación de bonos quirografarios en el mercado internacional por 650 millones de dólares.

Según específicó la compañía a través de un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de la emisión total, 275 millones corresponden a la reapertura del bono con cupón de 6,39 % con vencimiento el 15 de enero de 2050, a un rendimiento de 6,25 %, y un precio de 101 862. 

Asimismo, 375 millones de dólares corresponden a la reapertura de los bonos con cupón de 4,869 % con vencimiento el 15 de enero de 2030, a un rendimiento de 4,95 % y un precio de 99 392.

"A Fibra Uno le complace anunciar que el libro tuvo una 'sobresuscripción' de 3,4 veces, lo que nos permitió incrementar a 650 millones de dólares, excediendo la cantidad objetivo inicial de 500 millones de dólares", detalló FUNO y añadió que con esta emisión reafirma la fortaleza del valor de su crédito y la confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo de negocio.

Tal como ha avanzado previamente FashionNetwork.com, al 31 de marzo de 2020 Fibra Uno contaba con una red de 616 propiedades y una ocupación del 94,5 %, manteniéndose estable respecto al trimestre anterior, aún en medio de la crisis sanitaria.

En términos financieros, el último informe trimestral de FUNO reveló que de enero a marzo de este 2020 sus ingresos totales ascendieron a 5169 millones de pesos, lo que significó un incremento del 12,3 % con respecto al mismo periodo de 2019.